Заказать обратный звонок
Написать письмо
+7 (495) 278-08-54 Москва
+7 (812) 670-07-40 Санкт-Петербург

Интеграция с CRM Битрикс24

Счета и платежные системы

При установке создаваемых сущностей «Создавать счет + сделка», основной сущностью в этом случае выступает Счет. Таким образом статус счета в CRM переносится на сайт в статус заказа по указанным правилам.

Для настройки общих соответствий перейдите в административную часть сайта и пройдите по пути: Рабочий стол > Сервисы > Интеграция с CRM Битрикс24 > Общие настройки > Название сайта.

В открывшемся окне перейдите на вкладку «Счета и платежные системы».

Cчета

Синхронизация типов счетов в CRM

Добавьте требуемое количество полей соответствия и установите требуемые значения.

В случае, если требуемое соответствие статусов не задано, счет не создается. Например, если при создании заказа на сайте установить статус «Счет отправлен клиенту», а в таблице соответствий для этого статуса соответствие не задано, то счет на CRM не создается. Аналогична ситуации при переносе счета из CRM в заказ на сайт.

Битрикс24: CRM > Настройки > Справочники > Статусы счета

В открывшемся окне вы можете просмотреть все этапы счета.

Битрикс: Рабочий стол > Магазин > Настройки > Статусы

В случае отсутствия данных в одной из систем, создайте их.

Статусы счетов CRM, которые надо выгружать на сайт

Для множественного выбора зажмите кнопку CTRL и выберите требуемые этапы счета, которые будут передаваться на сайт.

При передаче из CRM на сайт статуса счета «[P] Оплачен», статус оплаты заказа на сайте автоматически изменится на «Оплачен».

Ответственный за счет

ID пользователя ответственного за счет

Установите в поле «ID пользователя ответственного за счет» ID сотрудника в Битрикс24.

В поле можно установить ID специально созданного пользователя для CRM интеграции. Таким образом можно отслеживать создаваемые счета в CRM созданные на основе заказа на сайте Битрикс.

Для просмотра ID сотрудника перейдите в Битрикс24: Сотрудники > Структура компании

Наведите курсор на требуемого сотрудника до появления всплывающего окна и нажмите на имя сотрудника.

В открывшемся окне обратите внимание на адрес страницы в браузере. Цифра, стоящая в конце адреса является идентификационным номером (ID) пользователя. На представленной картинке он равен 9.

После того, как вы узнали ID требуемого сотрудника, установите требуемое значение в поле «ID пользователя ответственного за счет».

ID ответственного за пользователя в crm

При включении опции «ID ответственного за пользователя в crm» ответственным за счет будет пользователь ответственный за пользователя, указанного в счете в графе «Плательщик». Наглядно это изображено на рисунке ниже.

ID ответственного из сделки

При включении опции «ID ответственного из сделки» ответственным за счет будет пользователь ответственный за сделку, которая прикрепленная к счету.

Платежные системы

Установите соответствие платежных систем на сайте и CRM.

Битрикс24: CRM > Настройки > Способы оплаты > Способы оплаты


Битрикс: Рабочий стол > Магазин > Настройки > Платежные системы


В случае отсутствия требуемого способа оплаты в одной из систем, создайте их.


Сотбит
Веб студия занимается разработкой сайтов на 1С-Битрикс, разработкой типовых решений, входит в ТОП-10 разработчиков для Маркетплейса 1С-Битрикс.
192029
Россия
Ленинградская область
Санкт-Петербург
м. «Петроградская», пр-т Медиков, д. 3-5, лит. А, оф. 210
+7 (812) 670-07-40
info@sotbit.ru
,
Обратная связь