Документация Сотбит: Рекламации. Административная часть. Настройки модуля. Настройки создания задач в CRM
Настройки создания задач в CRM
Функционал модуля рекламаций взаимодействует с Битрикс24 (коробочной версии). Новые рекламации могут попадать в:
- Задачи;
- Сделки.
Для работы данного функционала необходимо наличие установленного модуля CRM.
На вкладке Настройки создания задач в CRM осуществляются настройки создания задач в CRM. Перейти на данную вкладку можно по следующему пути: Администрирование > Сотбит > Сотбит: Рекламации > Настройки > [id сайта].
Настройки создания задач в CRM
|
Поле
|
Параметр
|
Описание
|
|
Создавать задачи в CRM по рекламациям
|
INCLUDE_TASK_CREATION
|
(Y / N) Включение/выключение функционала создания задач в CRM.
|
|
Группа, в которой будет создана задача
|
TASK_GROUP
|
Указывается группа, в которой будет создана задача в CRM.
|
|
Сделка, в которой будет создана задача
|
TASK_STAGES
|
Указывается сделка, в которой будет создана задача в CRM.
|
|
Модель создания задач
|
TASK_MODEL
|
Указывается модель создания задач в CRM.
|
В модуле предусмотрено три модели создания задач в CRM:
- Одна основная задача – в таком случае будет создана 1 задача со всеми рекламационными позициями.
- Задача с подзадачами – в таком случае каждая рекламационная позиция будет добавляться в подзадачи к основной задаче рекламации.
- Отдельные задачи – эта модель предусматривает создание отдельных независимых задач на каждую рекламационную позицию.
При любой выбранной модели создания задачи в CRM можно задать основные поля для задачи, используя макросы. Благодаря этому задача будет создаваться сразу в нужном формате и содержать всю нужную информацию. Поля для задачи располагаются ниже основных настроек на вкладке.
Поля задачи
|
Поле
|
Параметр
|
Описание
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основные поля
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Название задачи
|
TITLE
|
Указывается название для задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Описание задачи
|
DESCRIPTION
|
Указывается описание для задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Крайний срок
|
DEADLINE
|
Указывается крайний срок задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плановая дата начала
|
START_DATE_PLAN
|
Указывается плановая дата начала выполнения задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плановая дата завершения
|
END_DATE_PLAN
|
Указывается плановая дата завершения задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Приоритет
|
PRIORITY
|
Указывается приоритет выполнения задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификаторы соисполнителей
|
ACCOMPLICES
|
Указываются идентификаторы соисполнителей задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификаторы наблюдателей
|
AUDITORS
|
Указываются наблюдатели задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Теги
|
TAGS
|
Указываются теги для задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификатор родительской задачи
|
PARENT_ID
|
Указывается идентификатор родительской задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификатор предыдущей задачи
|
DEPENDS_ON
|
Указывается идентификатор предыдущей задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификатор ответственного
|
RESPONSIBLE_ID
|
Указывается идентификатор ответственного за задачу.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Плановые трудозатраты
|
TIME_ESTIMATE
|
Указываются плановые трудозатраты на задачу.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификатор постановщика
|
CREATED_BY
|
Указывается идентификатор постановщика задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мета-статус задачи
|
STATUS
|
Указывается мета-статус задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Планируемая длительность
|
DURATION_PLAN
|
Указывается планируемая длительность на задачу.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип единицы измерения в планируемой длительности: days или hours
|
DURATION_TYPE
|
Указывается тип единицы измерения в планируемой длительности: days или hours.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификатор форума, в котором хранятся комментарии к задаче
|
FORUM_ID
|
Указывается идентификатор форума, в котором хранятся комментарии к задаче.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Идентификатор темы форума, в котором хранятся комментарии к задаче
|
FORUM_TOPIC_ID
|
Указывается идентификатор темы форума, в котором хранятся комментарии к задаче.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пользовательские поля
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Элементы CRM
|
UF_CRM_TASK
|
Указываются элементы CRM для задачи.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Load files
|
UF_TASK_WEBDAV_FILES
|
Указываются файлы для загрузки.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поля, выделенные жирным шрифтом с символом * являются обязательными для задачи.
При любой из выбранных моделей создания задач поля для задачи аналогичны. Для режима Задача с подзадачами поля разделяются на 2 вкладки: Основная задача и Дочерние задачи. Поля на данных вкладках аналогичные.
Вступайте в сообщество Сотбит!
Задавайте вопросы, делитесь опытом и находите ответы вместе с другими участниками.
Свяжитесь с нами
Заполните простую форму, чтобы обсудить ваш проект